پایش بازار انرژی

پایش بازار انرژی
کلمه
کلمه - ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

چکیده :خرده فروشی در ایالات متحده آمریکا که در ماه آوریل به کمترین مقدار خود در سالهای اخیر رسیده بود، مجددا در ماه مه بهبود یافت. یک گزارش در دانشگاه هاروارد نشان می دهد که دهک ثروتمند آمریکا از خرج کردن امتناع کرد ه و دهک های پایین جامعه از هرآنچه درآمد دارند، مانند قبل از بحران کرونا هزینه می...

پویایی های بازار

قیمت نفت ، نوسانات ناشی از وضعیت بازار را به همراه خود دارد. از هفته گذشته که برنت با قیمت ٣٧.٩٢ دلار هر بشک ه معامله می شد در روز جمعه ٣٠ خرداد به قیمت ۴٢ دلار برای تحویل در ماه اوت رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدییت نیز از ٣۵.۶٣ دلار به ٣٩.٣۶ دلار رسید. از دلایل آن می توان به شروع مجدد فعالیت های صنعتی و حمل و نقل در چین، و بیشتر شدن خرید در میان طبقات پایین جامعه آمریکا اشاره نمود.

"چکیده :خرده فروشی در ایالات متحده آمریکا که در ماه آوریل به کمترین مقدار خود در سالهای اخیر رسیده بود، مجددا در ماه مه بهبود یافت"در روز پنجشنبه بعد ازیک جلسه میان کارشناسان مجموعه اوپک+ قیمت برنت به ۴٢.٨٩ دلار و وست تگزاس اینترمدییت به ٣٩.٨٠ دلار رسید. برای اولین بار ا ز ماه مارس ٢٠٢٠ ، قیمت فروش نفت در لحظه فعلی از قیمت فروش آن در ماه های آینده بیشتر شد.

تفسیر هفته

١- صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود میزان تاثیر کوید ١٩ بر اقتصاد جهانی را ارزیابی کرده و بحران کنونی را بدون همانند در همه بحران های دیگر در تاریخ اقتصاد می داند. به نظر صندوق در بحران های اقتصادی و مالی گذشته، عموما سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی بخصوص بخش تولید و صنعت کاهش می یافت، در حالیکه این بار تاثیر بحران بر بخش خدمات بیشتر از بخش صنعت بوده، همچنین اقتصادهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور توامان در رکود رفته اند. در ابتدای قرنطینه در اروپا، صندوق پیش بینی کرده بود که تاثیر ویروس کرونا کاهش ٣ درصدی در اقتصاد جهانی است. در حالیکه در عین حال که تا اندازه ای قرنطینه ها برداشته شد، صندوق می گوید که تاثیر بیماری کرونا بیشتر از مقدار پیش بینی قبلی است.

٢- خرده فروشی در ایالات متحده آمریکا که در ماه آوریل به کمترین مقدار خود در سالهای اخیر رسیده بود، مجددا در ماه مه بهبود یافت.

یک گزارش در دانشگاه هاروارد نشان می دهد که دهک ثروتمند آمریکا از خرج کردن امتناع کرد ه و دهک های پایین جامعه از هرآنچه درآمد دارند، مانند قبل از بحران کرونا هزینه می کنند.

٣- در هفته گذشته هند و چین در مرزهای خود برای اولین بار پس از ۴۵ سال در ارتفاعات هیمالیا با یکدیگر به زدوخورد پرداختند. ٢٠ نفر از سربازان هندی و تعداد نامعلومی از چین در منطقه لدخ در شمال کشمیر کشته شدند. در ١٩۶٢ دو کشور با یکدیگر جنگیدند ونهایتا خط کنترل واقعی نیروهای دو کشور را در طول ۵٠٠ کیلومتر از هم جدا ساخت. هر دو کشور به خط کنترل (LAC) واقعی اعتراض دارند و تا کنون ٢٢ دور مذاکره دراین زمینه انجام شده است. اکنون نگرانی وجود دارد که دو کشور دارای بیشترین جمعیت در جهان با یکدیگر درگیر شوند.

"از هفته گذشته که برنت با قیمت ٣٧.٩٢ دلار هر بشک ه معامله می شد در روز جمعه ٣٠ خرداد به قیمت ۴٢ دلار برای تحویل در ماه اوت رسید"در دهه دوم قرن بیست و یکم، توازن بین این دو کشور کاملا تغییر یافته است. هند به آ مریکا نزدیک شده و توافق استراتژیک ٢٠٠٢ دو کشور را به متحد یکدیگر تبدیل ساخته است. چین در آسیای جنوبی، شرقی و غربی کاملا منافع خود را توسعه داده ، با پاکستان روابط نزدیکی داشته و بندر گوادر در دریای عمان را در اختیار دارد. سهم دو کشور از تجارت جهانی به اندازه ای بزرگ شده که مجادلات دو کشور به رشد اقتصادی جهان لطمه می زند. نقشه زیر وضعیت چین و هند و پاکستان را در مناطق مرزی با یکدیگر نشان می دهد.

۴- علیرغم پیامدهای شیوع بیماری کووی د- ١٩ و کاهش تحرک اقتصادی، مطابق آمار دولت چین تولید فولاد در ماه مه امسال نسبت به مه سال قبل ۴.٢ درصد افزایش یافته و به ٩٢.٢٧ میلیون تن کاهش قابل (RRR) رسیده است.

همچنین دولت چین در نرخ ذخیره مورد نیاز برای بانک ها توجهی انجام داد تا نقدینگی بیشتری دراختیار بنگاه های اقتصادی باشد.

۵- علیرغم هشدارهای بخش های بهداشتی کشورها، آژانس بین المللی انرژی عقیده دارد که در پایان ماه مه، افرادی که در جهان همچنان در حالت قرنطینه بودند، ۴ میلیارد نفر بودند. این آژانس پیش بینی می کند که این رقم به ٢.٨ میلیارد نفر در ماه ژوئیه می رسد. گرچه حمل و نقل همچنان در کشورهای مختلف متوقف و یا محدود است، اما بقیه کسب و کارها به تدریج به فعالیت مجدد روآورده و این خود علامتی است که تقاضا برا ی نفت مجددا بیشتر خواهد شد. به همین دلیل آژانس، پیش بینی خود مبنی بر کاهش مقدار تقاضای نفت خام در ٢٠٢٠ را تعدیل کرده و از ٩.٣ میلیون بشکه در روز به ٨.۶ میلیون بشکه در روز رسانده است. در بخش عرضه نیز گرچه همه کشورها تولید خود را در ماه های اول ٢٠٢٠ کاهش دادند، اما اکنون مشخص شده که کشورهایی که بیرون از توافق اوپک پلاس بوده اند، بیشتر کاهش داده اند.

"از دلایل آن می توان به شروع مجدد فعالیت های صنعتی و حمل و نقل در چین، و بیشتر شدن خرید در میان طبقات پایین جامعه آمریکا اشاره نمود"بعنوان مثال دو کشور آمریکا و کانادا، و بقیه بیرون از اوپک+ در ماه آوریل ٣ میلیون بشکه در روز کمتر از ماه ژانویه ٢٠٢٠ تولید کرده اند. آژانس می گوید که در ماه مه کلا ١٢ میلیون بشکه در روز از عرضه جهانی نسبت به ماه قبل از آن کاسته شده است. در ماه ژوئن عربستان اعلام کرد که بصورت داوطلبانه یک میلیون بشکه دیگر از تولید خود کم خواهد کرد. دو متحد عربستان در منطقه خلیج فارس نیز اعلام کردند که در تولید خود کاهش خواهند داشت. پس عربستان در ماه جاری ۴.۴ میلیون بشکه در روز کمتر
از ماه آوریل تولید می کند.

در کل سال ، آمریکا بیشتر از بقیه از تولید نفت خود کاسته است.

بصورت متوسط تولید نفت آمریکا در ٢٠٢٠، ٢.٨ میلیون بشکه در روز کمتر از ٢٠١٩ خواهد بود. مهمترین دلیل آن سقوط قیمت نفت و اقتصادی نبودن تولید نفت شیل می باشد. بصورت متوسط در کل سال ٢٠٢٠ عربستان تنها ٩٠٠ هزار بشکه د ر روز از تولید نفت خود در ٢٠١٩ کمتر تولید می کند.

۶- شرکت نفت بی پی گزارش آماری ٢٠٢٠ خود را منتشر کرده است. آخرین داده ها و اطلاعات مربوط به قبل از شیوع بیماری کووید – ١٩ می باشد.

مصرف انرژی های اولیه در ٢٠١٩ نسبت به ٢٠١٨ تنها ١.٣ درصد رشد داشته، در حالیکه این عدد در ۲۰۱۸، ۲.۸ درصد بوده است. میزان انتشار گاز کربن در ٢٠١٨ و ٢٠١٩ بیشتر از متوسط ده ساله اخیر بوده است.

"در روز پنجشنبه بعد ازیک جلسه میان کارشناسان مجموعه اوپک+ قیمت برنت به ۴٢.٨٩ دلار و وست تگزاس اینترمدییت به ٣٩.٨٠ دلار رسید"سهم انرژی های تجدیدپذیر در ٢٠١٩ قابل توجه بوده و ۴٠ درصد از رشد مقدار انرژی های اولیه در ٢٠١٩ متعلق به مجموعه انرژی های تجدیدپذیر بوده است. گاز طبیعی در ٢٠١٩ ، دو درصد بیشتر از ٢٠١٨ در سراسر جهان مصرف شده است. سهم گاز در انرژی های اولیه به ٢۴.٢ درصد رسید که بیشترین مقدار مصرف یکی از انرژی های اولیه است. مصرف نفت خام در ٢٠١٩ رشد کمی به اندازه ٠.٩ درصد داشته است. تقاضا برای نفت خام بعلاوه میعانات گازی و سوخت زیستی برای او لین بار از مقدار ١٠٠ میلیون بشکه در روز گذشت.

رشد مصر ف انرژی در ٢٠١٩ بیشتر متعلق به چین است (٧۵ درصد از مقدار اضافه شدن مصرف انرژی در ٢٠١٩ ) و بیشترین کاهش مصرف در آمریکا و آلمان اتفاق افتاده است.

٧- مجموعه اوپک پلاس تا روز جمعه گذشته ٨٧ درصد به تعهدات خود مبنی بر کاهش تولید پایبند مانده است. در یک جلسه مجازی د ر روز پنج شنبه عراق و قزاقستان قول دادند که باتوافق اوپک+ بیشتر همکاری کنن د. گفته میشود صادرات عراق در ماه ژوئیه به کمتر از ٢.۵ میلیون بشکه در روز برسد.

٨- گزارش دبیرخانه اوپک حاکی از آن است که پیش بینی رشداقتصادی در دنیا در ٢٠٢٠، ٣.۴ درصد کمتر از سال قبل است. در حالیکه در ٢٠١٩ ، اقتصاد جهانی نسبت به سال قبل خودش ٢.٩ درصد رشد داشت. پیش بینی می شود رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا با کاهش ۵.٢ درصدی در ٢٠٢٠ روبرو باشد.

"در ابتدای قرنطینه در اروپا، صندوق پیش بینی کرده بود که تاثیر ویروس کرونا کاهش ٣ درصدی در اقتصاد جهانی است"در منطقه یورو ٨ درصد کاهش نسبت به ٢٠١٩ را شاهد خواهیم بود.

اقتصاد ژاپن ۵.١ درصد کوچکتر شده و چین که در ٢٠١٩، ۶.١ درصد رشد داشته در ٢٠٢٠ تنها ١.٣ درصد اقتصادش بزرگتر خواهد شد. هند هم حدود ١ درصد کاهش نشان خواهد داد. برزیل ۶ درصد و روسیه ۴.۵ درصد کاهش نشان خواهند داد. تقاضای نفت در کل جهان ٩.١ میلیون بشکه کمتر از ٢٠١٩ خواهد بود. عرضه جهانی نفت در ٢٠٢٠ نیز ٣.٢ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت.

کشورهای نروژ، برزیل، گویان، و استرالیا تنها کشورهایی هستند که تولیدشان در ٢٠٢٠ نسبت به سال قبل افزایش ٣٠.٨ میلیون بشکه در روز و در ٢٠١٩ ، خواهد یافت. در این میان کشورهای اوپک که در ٢٠١٨ مقدار ٢٩.۴ میلیون بشکه در روز تولید داشتند، پیش بینی دبیرخانه اوپک آن است که تقاضا برای نفت اوپک در ٢٠٢٠ تنها ٢٣.۶ میلیون بشکه در روز خواهد بود .

٩- در سالهای گذشته عربستان سعودی سند چشم انداز خود را منتشر کرد. چشم انداز ٢٠٣٠ در پس از سقوط قیمت نفت در اواخر ٢٠١۴ و روی کار آمدن ملک سلمان و فرزندش محمد بن سلمان در ٢٠١۶ رونمایی شد. هدف اصلی این برنامه کاهش وابستگی به نفت و تقویت بخش خصوصی عربستان است. ۴ سال پس از اقدام برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز، ارزیابی این برنامه توسط موسسه آتلانتیک انجام شده است.

"در ١٩۶٢ دو کشور با یکدیگر جنگیدند ونهایتا خط کنترل واقعی نیروهای دو کشور را در طول ۵٠٠ کیلومتر از هم جدا ساخت"هم اکنون عربستان و سیاست گذاران آن زیر ذره بین گروه های حقوق بشری و ناظران هستند. به دلیل دستگیری تعداد قابل توجهی از شاهزادگان و ثروتمندان و حبس آنها در هتل ریتز ریاض، قتل قاشقچی روزنامه نگار واشنگتن پست در کنسولگری عربستان در استانبول ، و جنگ بی پایان و پر تلفات در یمن، عربستان از بعد سیاسی وضعیت مناسبی در جهان ندارد. عدم قطعیت های متعددی نیز در پیش روی ریاض است. از جمله بحران کووی د- ١٩ و پیامدهای آن بر صنعت توریسم و سفرهای زیارتی، سقوط قیمت نفت، رکود در تجارت جهانی. بهره وری دولت و بخش خصوصی عربستان نیز پایین است.

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که تولید ناخالص داخلی عربستان در ٢٠٢٠، ٢.٣ درصد نسبت به سال قبل کاهش مییابد. جدول زیر وضعیت برخی از شاخص های اقتصادی عربستان در ٢٠١۶ ، مقدار آن شاخص در ٢٠١٩ و مقدار آن در سند چشم انداز را نشان می دهد .

١٠ – خط لوله نورداستریم ٢ تا ٩٣ درصد ساخت آن انجام شده است. نورداستری م ٢ می تواند سالانه ۵۵ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به آلمان برساند و واردات این کشور از روسیه را دو برابر کند. در ماه آذر ١٣٩٨ دانمارک بالاخره به شرکت انرژی دولتی گازپروم روسیه اجازه داد خط لوله جنجالی صادرات گاز را از مسیر آبهای این کشور احداث کند. موافقت دانمارک آخرین مانع رگولاتوری بزرگ را برای گازپروم به منظور تکمیل خط لوله نورد استریم ٢ به طول ١٢٣٠ کیلومتر از کف دریای بالتیک از روسیه تا آلمان رفع کرد.

"هر دو کشور به خط کنترل (LAC) واقعی اعتراض دارند و تا کنون ٢٢ دور مذاکره دراین زمینه انجام شده است"واشنگتن به دلیل نگرانی نسبت به افزایش وابستگی اروپا به انرژی روسیه، با این پروژه مخالفت کرده است و دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا به آلمان توصیه کرده به جای گاز روسیه، واردات گاز طبیعی مایع آمریکا را افزایش دهد. روسیه و آلمان قویا حرکت آمریکا مبنی بر تحریم شرکت های فعال در ساخت خط لوله از جمله چند شرکت سویسی را محکوم نمودند. در ٢٠١٨ ، مقدار ۵٩ میلیارد متر مکعب توسط نورداستریم ١ حمل شده است.

١١ – شرکت های بزرگ نفت و گاز مقدار مصرف منابع مالی خود را در سال جای کاهش می دهند. ٩ شرکت بزرگ برای فعالیت های خود بودجه ای برابر با ١٧۵ میلیارد دلار در نظر گرفته بودند. اما اکنون اعلام کرده اند که ٢٢ درصد از این مقدار یعنی ٣٨ میلیارد دلار کمتر هزینه می کنند.

منبع: دانشگاه شریف

.

منابع خبر
پایش بازار انرژی - کلمه - ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

اخبار مرتبط